في عالم اﻷرض الوسطى، يروي الفيلم قصة الهوبيت (بيلبو باجنز) الذي يجد نفسه دون حسابات جزء من مغامرة كبرى مع الساحر (جاندالف) وثلاثة عشر قزمًا يقودهم (ثورين أوكنشيلد)، وذلك بهدف استعادة مملكة اﻷقزام المفقودة التي يحرسها التنين (سموج)، والحصول على الكنز الدفين الكامن في قلبها.
تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم حول زيارة مارتي لعام 1955 مرة أخري عن طريق آلة الزمن، ولكن مهمته هذه المرة منع تغييرات كارثية لعام 1985، وذلك دون تدخل أحد معه في رحلته.
الغرباء الذين تقطعت بهم السبل في فندق صحراوي بعيد خلال عاصفة شديدة ، سرعان ما وجدوا أنفسهم هدفًا لقاتل مختل العقل. مع تضاؤل أعدادهم ، يبدأ المسافرون في الانقلاب على بعضهم البعض ، حيث يحاول كل منهم معرفة من هو القاتل.
تدور أحداث الفيلم حول تومي تيلدن وأوستن تيلدن، الأب والابن اللذان يتلقيان جثة مُشرّدة غامضة دون سبب واضح للموت، وبينما يحاولان التعرف على الشابة الجميلة (جاين دو) يكتشفان بالتدريج أدلة غريبة تمنحهما المفتاح لأسرارها المرعبة.
