Dette er historien om den gruppe sorte piloter, kendt som The Tuskegee Airmen, der kæmpede tappert under anden verdenskrig. I luften kæmpede de mod Nazisterne, på jorden kæmpede de mod racisme og fordomme. De satte livet på spil, men fik ingen respekt fra deres landsmænd. Filmens styrke ligger i de imponerende luftslag, der bliver bragt til live med moderne computereffekter, bedre og flottere end nogensinde før.
Den første verdenskrig er snart slut og der kæmpes stadigvæk blodigt mellem tyskerne og de allierede på vestfronten på land og især i luften, hvor tyske og allierede piloter udkæmper farlige og voldsomme luft dueler mod hinanden. Men da den unge løjtnant Bruno Stachel melder sig til det tyske luftvåben, er han mere optaget i at vinde Tysklands højeste tapperhedsmedajle og blive landets nationalhelt.
John Phillip Law er Baron Manfred von Richthofen, bedre kendt som The Red Baron. Dette er den dramatiske historie om, hvordan den berømte pilot steg op igennem graderne og blev berømt, men det er også historien om, hvordan han mødte sin skæbne, da han kom op imod den canadiske mekaniker Roy Brown, der arbejdede for englænderne.
