Nøgleord Handkerchief

USA, 1965. Den forældreløse, 12-årige Sam har tabt sit hjerte til Suzy, der bor med hele sin pukkelryggede familie i et fyrtårn på østkysten. Sam og Suzy beslutter at tage på en uges eventyr sammen for at udforske verden. Den sofistikerede Suzy pakker bøger, båndoptager og kæledyr til turen væk fra civilisationen, mens Sam forlader sig på sin overlevelseslærdom fra spejdertruppen.

Efter at være blevet uretfærdigt anklaget for et tyveri falder en filmoperatør og håbefuld privatdetektiv i søvn under en forestilling, og drømmer sig ind i filmen, hvor han er mesterdetektiven Sherlock Jr., som skal finde de forsvundne perler og redde pigen fra hans rivals forbryderiske kløer.