Borgerkrigen raser på fjerde år, da USA's præsident, Abraham Lincoln, i 1865 forsøger at samle opbakning til en lovændring, der vil afskaffe slaveriet. Præsidenten finder støtte hos sin loyale udenrigsminister, William Seward, og det reformvenlige kongresmedlem Thaddeus Stevens. Men i Repræsentanternes Hus yder oppositionen voldsom modstand mod det kontroversielle forslag.
Dr. Peyton Westlake er tæt på et større gennembrud i sin forskning inden for kunstig hud, da en bande, ledet af den sadistiske Robert G. Durant, lægger hans laboratorium i ruiner. Westlake, der er blevet forbrændt til ukendelighed og ændret af eksperimenterende medicin, forsøger at genopbygge sit laboratorium og genoprette forbindelsen til sin ekskæreste Julie. Men hans største udfordring er inden i ham selv - skal han hævne sig på Durant eller leve et nyt liv sammen med Julie?
