I efterkrigstidens Tyskland rammes teenageren Michael af skarlagensfeber. Da han bliver rask opsøger han sin sygeplejerske Hanna for at sige tak. Efter først at opfylde hendes glæde ved at få bøger læst højt, så indleder Michael en hemmelig affære med Hanna. En dag forsvinder hun pludselig og Michael ser først igen 10 år senere, da hun anklages for at have begået forbrydelser som nazist.
Den amerikanske beat-forfatter William S. Burroughs var ikke specielt amerikansk, ikke særlig 'beat' og faktisk heller ikke så meget forfatter. For omflakkende, for militant og med et maskinelt mediesyn var han snarere en slags katalysator for de idéer og teorier, der - spredt over alt fra romaner og båndoptagelser til filmprojekter - udgør hans samlede værk. I 2014 ville han være fyldt 100, og det blev fejret med en restaurering af denne ultimative film om manden som mente, at sproget var en virus fra det ydre rum, og som med sine tværmediale cut up-teknikker gjorde alt, hvad han kunne for at underminere det.
