Nøgleord Morse Code

Fortællingen omhandler fire søskende, som ankommer fra England til USA med deres mor. Da hun dør, søger børnene ly i et forladt hus, som viser sig at gemme på dystre, faretruende kræfter.

Tredje verdenskrig er overstået. Alle tabte. Den nordlige halvkugle er allerede blevet ødelagt, og en sky af atomnedfald er ved at brede sig ud over resten af kloden. Om blot nogle få måneder vil det være slut for alle. Den amerikanske ubåd USS Sawfish, anført af Cmdr. Dwight Lionel Towers, ankommer til Australien, det sidste land i verden, der vil blive ramt af skyen. Her møder han en alkoholiseret kvinde, og de to bliver forelskede, men hvad nytte er det til, når enden alligevel er nær?