Universitetslæreren Michael Faraday bor i et stille forstadskvarter, men bliver mistænksom over for sine nye naboer, Oliver og Cheryl Lang. Jo mere Michael undersøger dem, desto flere tegn finder han på, at de kan være involveret i ekstremistiske aktiviteter. Mistanken udvikler sig til en intens og farlig jagt på sandheden, hvor Michael må afgøre, om han ser virkelige trusler - eller om frygten har taget overhånd.
Karriereadvokaten Claire og hendes mand Tom, en succesfuld entreprenør, lever et idyllisk liv og planlægger at få børn. En dag har parret indbrud og kort efter arresteres Tom af FBI og anklages for under en hemmelig militæroperation at have myrdet civile under sit rigtige navn Ronald Chapman. Tom indrømmer at have levet 15 år under falsk identitet, men hævder også, at han er gjort til syndebuk. Claire tror på sin mand, men for at forsvare ham ved en militærdomstol, søger hun hjælp hos Charlie Grimes, et ’wild card’ , der tidligere selv faldt i unåde ved militæret.
I de tidlige 70'ere etablerede Dr. Henry West 'The Atticus Institute' for at undersøge overnaturlige fænomener som ESP og clairvoyance. Dr. West og hans kollegaer stødte på et par interessante sager undervejs, men den mest lovende var Judith Winstead. Hun viste helt exceptionelle evner i så høj grad, at militæret begyndte at kigge nærmere på sagen. Snart bliver det dog tydeligt, at Judith ikke bare har overnaturlige evner. Hun er besat.
Nyligt offentliggjorte dokumenter og førstehåndsberetninger om tætte møder afslører chokerende hemmeligheder, som den amerikanske regering har gemt i årtier.
