Leo og Remi er bedste venner og bruger de fleste af døgnets timer sammen. Et nyt skoleår står for døren, og de to 13-årige drenge skal starte i en ny klasse. Særligt Leo bemærker, at klassekammeraterne antyder, at Leo og Remi nok er mere end venner - man kan se det på deres blik for hinanden, siger de. Kommentarerne påvirker Leo, og han vender langsomt blikket væk fra Remi. En beslutning, der får fatale følger.
Til trods for at hans forældre har opgivet at leve sammen, er de overbeviste om at det var Gud, der førte dem sammen, så Natan kunne blive født. Drengen bor med sin italienske mor i Italien, hvor han lever som ethvert andet vesterlandsk barn. Nu skal han besøge sin mexicanske far, Jorge, som stammer fra mayaindianerne og bor i Mexico. Det bliver et besøg til en helt anden verden. Jorge lever af at fiske sammen med sin egen far, og bor i et ly på pæle midt i koralrevet. Sammen begiver far og søn sig ud på en episk rejse for at lære mere om deres forfædre og om hinanden inden Natan skal tilbage. De fisker, spiser, drikker kaffe med farfar og snorkler. Deres hoveddestination Banco Chinchorro i den Mexicanske golf, er en del af det næststørste koralrev i verden.
Nogle ti- til sekstenårige børn vil ikke snydes for deres ferie, selvom fritidshjemmets pædagoger strejker. Efter indbrud og andre ulovligheder tager de til en ubeboet ø i en stjålet båd. Da båden forsvinder, er de overladt til sig selv, og ferien udvikler sig til et mareridt. Gruppepres resulterer i grov vold, der sker ulykker, men de unge oplever også kærligheden.
