Nøgleord Evil Spell

De to vildfarne hobitter, Frodo og Sam, har begivet sig ud på den farefulde færd mod Mordor for at tilintetgøre ringen. De opdager dog snart, at den mystiske Gollum følger i deres fodspor. Da de fanger ham, viser det sig, at han selv lider af ringens eftervirkninger og han lover, at han vil vise dem vejen til Mordors sorte port, hvis de til gengæld vil sætte ham fri. Men det er ikke alle, der har lige stor tiltro til den nye rejsefælle. Imens ankommer Aragorn, Legolas og Gimli til Rohans rige, hvor den engang så mægtige Théoden er faldet i kløerne på den hvide troldmand Saruman.

Teenageren Leah prøver at holde fast i en almindelig hverdag og kedelige rutiner i kølvandet på sin fars død. Hendes mor klarer heller ikke tabet særligt godt, og som følge deraf har mor og datter ikke et specielt godt forhold. Det går dog helt galt, da Leahs mor midt i vrede, frustration og sorg siger det helt forkerte til sin datter. Leah bliver så vred, at hun vender sig mod sort magi og tilkalder dæmonen Pyewacket for at dræbe moderen. Da det går op for hende, hvilken forfærdelig fejltagelse, hun har begået, er det muligvis for sent.

Da en teenagedreng får husarrest for at forfølge en klassekammerat online, går hans indespærring fra kedelig til skræmmende, da han pludselig selv bliver offer.