Massai er den store apachekriger - Geronimos højre hånd. Selv om Geronimos stamme har underskrevet en fredsaftale med den amerikanske regering, nægter Massai at indordne sig under aftalen. "Fredsaftalen" går nemlig i realiteten ud på total overgivelse og tilfangetagelse af en række indianere, ledere og i første række Geronimo og Massai.
Efter at være blevet grundigt provokeret dræber Chato byens sherif i selvforsvar. Chato er indianer, så han gør klogt i at flygte. Tretten mænd optager forfølgelsen ledet af den stædige indianerhader Quincey Whitmore, og da Chato ikke kan bevise sin uskyld, er der kun en måde at stoppe dem på.
En indianerwestern så spændende, at man må holde på sin skalp. Pragtfulde slagsmål og vilde ridt. Skurken Santer begår sammen med Kiowa indianerne et bankrøveri, og man forsøger at skyde skylden på apache-høvdingen Winnetou. Denne får hjælp af en jæger fra El Paso, Old Shatterhand (Lex Barker). Santer begår et mord på apachernes medicinmand og får Old Shatterhand anklaget herfor, han tages til fange af apacherne og må kæmpe en kamp på liv og død med apachernes overhøvding.
