I Rom føder Katherine et dødt barn. På hospitalet bytter hendes mand Robert ubemærket barnet ud med et andet, hvis mor er død under fødslen. Det er en stor fejltagelse, for som femårig viser barnet sig at være besat og have skumle kræfter, der slår folk ihjel. Det er tid til at tilkalde eksorcisterne, der for brug for alle deres evner.
Overklasse briten Adela tager i 1920'erne til Chandrapore for at opleve det ægte Indien. Her møder hun den indfødte Dr. Aziz, og de to bliver venner. Det er dog slut med venskabet da Adela anklger ham for voldtægt efter en udflugt. Selvom beviserne er utilstrækkelige, bliver Aziz' liv aldrig det samme igen.
Politimanden Howie modtager et mystisk brev om en forsvunden pige på en afsides skotsk ø. Han tager afsted for at undersøge sagen, men opdager, at alle øens beboere nægter at kende til pigen. Samtidig lader indbyggerne til at være involveret i okkulte ritualer, ledet af den excentriske adelsmand Summerisle. Howie aner snart en sammenhæng mellem den forsvundne pige og ritualerne.
