Lenny Nero lever af at sælge "clips" - illegale virtual reality-optagelser af virkelige hændelser set gennem andres øjne. Sex, romantik, spænding - det er præcis som at opleve det selv. Året er 1999, og Los Angeles er præget af paranoia og nervøs energi op til årtusindskiftet. Og da Lenny får et kontroversielt og grusomt clip i hånden, leder det til en hemmelighed, der kan sætte hele byen i brand.
Milo og Teddy arbejder sammen på et revolutionerende stykke computer-software, samtidig med at millionæren Gary Winston er i gang med at udvikle et lignende program. Han tror, at Milo og Teddys ideer er afgørende, og inviterer dem på besøg i sit gigantiske firma. Teddy gider ikke lege med det multinationale firma, men Milo vil gerne vil være med. Inden Milo tager af sted, bliver han kontaktet af en agent, der forbereder en anti-trust sag mod Winston. Milos er smigret over den opmærksomhed han får på sin nye arbejdsplads, men inden længe viser hans drømmejob sig at blive til et mareridt.
