Nøgleord Tape

I gyser-thrilleren 'Sinister' er det efterhånden lang tid siden, Ellison (Ethan Hawke) slog igennem som kriminalforfatter med en populær bestseller. Siden er det gået ned ad bakke, og nu leder han desperat efter inspiration til et nyt hit. Derfor flytter han med sin familie ind i et hus, hvor han uforstyrret kan koncentrere sig om sit arbejde. Ellison er berygtet for sine afslørende bøger om faktiske forbrydelser, og hvad hans kone og to børn ikke ved, er, at der er sket et frygteligt mord i huset. Ved et tilfælde opdager Ellison en kasse med gamle smalfilm på loftet, og pludselig står han med kilden til det, der kan blive hans bedste bog nogensinde.

Den succesfulde 30-årige Johnny vender tilbage til sin hjemby for at deltage i en filmfestival. På et hotelværelse mødes han med sin gamle ven Vince, der hustler sig igennem livet med lidt narkohandel. Snart falder samtalen på Amy, der var Vinces gymnasiekæreste og som Johnny efterfølgende var sammen med i en kort periode. Vince stiller Johnny en række nærgående spørgsmål og slutter med at hævde, at Johnny engang voldtog Amy ved en fest. Da Amy lidt efter banker på, er både hun og Johnny overraskelse over at se hinanden.