Noor helilooja Winslow kirjutab rokk-ooperit Goethe "Faustist". Sellest huvitub muusikatööstuse hall kardinal härra Swan. Winslow elutöö varastatakse kõige alatumal kombel, lihtlabase valega. Järgneb kiire allakäik, kuid Winslow osutub kõvemaks pähkliks, kui kurjad muusikaprodutsendid aimata oskavad ning peagi hakkavad saabuma tervitused teisest ilmast. Surematu muusika ümber moodustub armu, viha ning kättemaksu kolmnurk mehest, kes selle kirjutas, naisest, kes seda laulis ning tüübist, kes selle varastas.