Peale Annie Graham ema surma hakkavad naise vaikses kodumajas toimuma üleloomulikud asjad, mis seavad ohtu ta lähedased. Iga päevaga tulevad ilmsiks aina uued kõhedusttekitavad peresaladused. Annie mõistab, et sünge vari saadab nende suguvõsa juba ammustest aegadest. Naine püüab teha kõik, et murda needus ja päästa oma pere.
Teise Maailmasõja eelõhtul satub salapärane rändur Stanton Carlisle oma rändkarnevali väravasse. Talle pakutakse tööotsa ning „selgeltnägija“ Zeena ja tolle mentalistist abikaasa Pete õpetavad talle mehele meelega aastatega selgeks õpitud nippe. Aastaid hiljem tegutseb Stanton juba New Yorgi luksushotellides etendusi andes ja heausklike rahakotiraudu avades, abiliseks karnevaliaegne kallim Molly. Kui Stantoni teele satub mineviku varjude küüsis vaevlev suurärimees, haistab Stanton kiiresti võimalust rikastuda. Selleks vajab ta aga psühhiaater Lilith Ritteri abi kuid mine tea, hoopis Lilith on see kellest võib kujuneda tema kõige tõsisem vastane.
Veneetsia. 1947. Geniaalne detektiiv Hercule Poirot on pensionil ning elab end muust maailmast isoleerinud erakuna maailma ühes glamuursemas linnas. Menukirjanikustt vana sõbra kutsel osaleb Poirot vastu tahtmist maailmakuulsa selgeltnägija seansil ühes lagunevas palazzos, kus pidavat kummitama. Kui üks külalistest õhtu käigus tapetakse, peab Poirot sukelduma varjude ja saladuste kurjakuulutavasse maailma.
