Lõpuks vabanenud piinamistest ja orjusest Todi onu Jacki ja härra White käest, peab Jesse põgenema deemonite eest oma minevikust. Ta põgeneb politsei eest ja tema ainus lootus pääseda on Ed Galbraith. Mees kes saab õige hinna eest anda teile uue identiteedi ja uue alguse.
Sara (Ellen Burstyn) on Brooklynis elav üksik vanem naine. Tal on poeg Harry (Jared Leto), kuid temast on Sara suuresti võõrdunud ning see teeb vanadaamile muret - kuid sedagi pole tal kellegagi jagada. Harry teenib elatist koos sõbra Tyrone'iga (Marlon Wayans) uimasteid müües, aga otsustab nüüd taas enda emaga lähedasemalt suhtlema hakata. See plaan saab kiire tagasilöögi, kui poeg avastab, et ka emast on saanud narkosõltlane.
Walter White, a New Mexico chemistry teacher, is diagnosed with Stage III cancer and given a prognosis of only two years left to live. He becomes filled with a sense of fearlessness and an unrelenting desire to secure his family's financial future at any cost as he enters the dangerous world of drugs and crime.
