بعد از حمله سرخپوست ها به آمریکایی هایی که در حال قاچاق پوست بودند، آمریکایی ها مجبور به فرار می شوند. گلس با بازی "لئوناردو دی کاپریو" همراه با پسر دورگه اش که چندان میان سفیدپوست ها محبوب نیست، راهنمایی گروه قاچاقچی ها را بر عهده می گیرد. اما با حمله یک خرس به گلس اوضاع کاملا بهم می ریزد و...
هنگامی که خطر اردوگاه را تهدید میکند، نارو جنگجوی کومانچی خشن و بسیار ماهر برای محافظت از مردم خود به راه میافتد. اما طعمهای که او دنبال میکند یک شکارچی بیگانه بسیار تکاملیافته با یک زرادخانه فنی پیشرفته است.
سگی به نام بالتو جان خود را به خطر میاندازد تا از یک اپیدمی مرگبار که میرود آلاسکا را نابود سازد جلوگیری کند…
