Avainsana Klansmen

Identtiset veljekset Elijah ja Elias tunnetaan paremmin nimillä Smoke ja Stack. Veljekset lähtivät nuorina kotikaupungistaan Mississippi Deltasta ja päätyivät armeijan kautta lopulta Chicagoon rikollisiin puuhiin. Vuonna 1932 he päättävät kuitenkin lopulta jättää nämä hommat taakseen ja palata kotikulmille, avatakseen juhlapaikan tummaihoisille. Vaikka etelässä vallitsevat Jim Crow-lait, tummaa väestöä tahdittaa bluesin tuoma vapaus ja taianomaisuus, sekä toisaalta yliluonnollinen pahuus. Smoke ja Stack saavat lopulta avatuksi kapakan, ja kutsuvat paikalliset mukaan Blues-höyryisiin avajaisiin. Kun vieraat ovat parhaalla juhlatuulella, pitoihin saapuu pimeydestä kuokkavieraaksi vampyyri Remmick. Tämä haluaa laajentaa joukkojaan ja yö muuttuukin hauskanpidosta veriseksi selviytymistarinaksi.

Alabamalaiseen pikkukaupunkiin sijoittuvan elokuvan keskiössä on äärimmäisen tukalaan tilanteeseen joutuva sheriffi, kun valkoihoinen nainen joutuu raiskatuksi. Koska uhri ei osaa antaa tuntomerkkejä syyllisestä ottaa kaupungin punaniskainen rasistijengi oikeuden omiin käsiinsä. Yksikään afroamerikkalainen ei ole tälle sekopääporukalle syytön. Ensimmäinen täysin sivulliselle henkilölle veitsellä toteutettu kastraatio ja sitä seurannut verinen tappo onkin pian tosiasia. Tämän jälkeen ryhtyy sheriffi toppuuttelemaan näitä valkoiset kaavut ylleen pukeneita kaupunkilaisia. Helppoa ei siitä kuitenkaan tule, sillä juuri tämä Ku Klux Klan -porukka nosti hänet sheriffiksi. Kaiken lisäksi apulaissheriffi kuuluu samaan KKK-jengiin.