Pikkumies Willow kuuluu Nelwynin kansaan, joka asustaa ajattomassa, kaukaisessa maassa, jossa mielikuvitus ja taikuus on todellisuutta. Willow saa eräänä päivänä tehtävän viedä pieni tyttölapsi turvaan läpi tuntemattoman maan. Alkamassa on seikkailu, joka ylittää hänen kaikki unelmansa - ja epäilyksensä. Pystyykö Willow rohkeudellaan ja viekkaudellaan pelastamaan itsensä ja pienen suojattinsa? Vastaus löytyy seikkailusta, jonka vertaista ei ole.
Balthazar Blake, nykypäivän Manhattanilla asuva mestarivelho, yrittää puolustaa kaupunkia arkkivihollistaan Maxim Horvathia vastaan. Balthazar ei kuitenkaan pysty tehtävään yksin, joten hän värvää oppilaakseen Dave Stutlerin, ihan tavallisenoloisen nuorukaisen, jossa on kuitenkin piilevää potentiaalia. Mestari pitää vastahakoiselle suojatilleen taikuuden pikakurssin, ja yhdessä nämä hyvin erilaiset toverukset käyvät taistoon pimeyden voimia vastaan. Daven on kaivettava itsestään kaikki rohkeus selviytyäkseen koulutuksesta, pelastaakseen kaupungin ja hurmatakseen siinä sivussa ihastuksensa.
