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Une nuit sur une petite route de campagne, Tan et Jane renversent accidentellement une jeune femme. Ils décident de prendre la fuite et essaient d'oublier le drame. Les jours passent mais les rêves de Jane sont hantés de cauchemars tandis que Tan, photographe professionnel, remarque l'apparition de formes mystérieuses sur ses photos. Les phénomènes inquiétants se multiplient autour d'eux, Tan et Jane doivent faire la lumière sur le mystère qui les entoure…

Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d'un camp de prisonniers russes et s'apprêtant à retrouver "un vieil ami". Un incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir construit par l'énigmatique et effrayant "ami" du docteur, Hjalmar Poelzig, qui vit entouré de chats noirs...