Turbulent et insolent, le jeune Wong Fei Hung est envoyé par son père en apprentissage auprès du mendiant So, grand maître de Kung Fu. Au fil d'un entraînement éprouvant, le vénérable vieillard va enseigner au jeune homme une technique de combat redoutable: la boxe de l'homme ivre, la seule capable de venir à bout de l'impitoyable tueur à gages qui terrorise la région... Le film phare du cinéma d'arts martiaux interprété par la figure légendaire du Kung Fu !
L'histoire part sur une sorte de quiproquo. Le jeune et insouciant Wong Fei Hung intervertit le paquet d'un voleur, contenant un sceau impérial, avec le sien contenant du ginseng. Les deux hommes se retrouveront et échangeront leur paquet. Le voleur explique alors à Fei Hung qu'il a voulu sauver le sceau, un des bijoux du patrimoine chinois convoité par des colons anglais, qui font passer diverses oeuvres d'art chinoises en Angleterre....
Chine, années 30. Biao (Liu Chia Liang) est chef d'équipe dans une société de transport d'objets de grande valeur qu'il protège grâce à sa maîtrise des arts martiaux. Il découvre un jour que les faibles revenus que ce travail procure ont poussé son frère à faire du trafic d'opium avec des Occidentaux. Avant qu'il ait pu contacter les autorités, il est battu et laissé pour mort... il est finalement recueilli par une jeune paysanne. Un an plus tard, deux étudiants partent à sa recherche afin d'apprendre la boxe du singe. Leur découverte ravivera la haine de ses ennemis...
Ho Tao (Gordon Liu), jeune chinois, se marie avec une japonaise (Yuka Mizuno). Tous les deux sont férus d'arts martiaux et chacun tente de convaincre sa moitié que sa technique est supérieure. Ho Tao a physiquement le dessus et son épouse décide de repartir au Japon pour se perfectionner. Elle ne reviendra qu'une fois certaine de vaincre. Entre temps, le jeune homme aidé d'un ami (Cheng Hong Yip) élabore un stratagème pour la ramener près de lui : il lui lance un défi. Si elle parvient à le battre dans une seule discipline martiale, il reconnaîtra la supériorité des arts martiaux japonais sur les arts martiaux chinois. Un ninja (Yasuaki Kurata) tombe malencontreusement sur la lettre de défi. Il va alors constituer une équipe de redoutables artistes martiaux et se rendre en Chine pour rencontrer Ho Tao ...
Jongleuse dans un casino, Kam Fa suit parallèlement des cours de Kung Fu auprès de Beggar So, vieil ivrogne dont l'habileté est grande. Son frère Ha Shong, etant venu la voir, se heurte à Billy Chan, l'ennemi juré de Beggar So. Billy Chan, homme puissant et riche rachète l'établissement afin de devenir le patron de Kam Fa. La jeune fille engagera un combat avec ses hommes.
Le frère d'un propriétaire de vignoble, qui est un maître du kung-fu en état d'ébriété, entraîne deux jeunes voleurs dans l'art du kung-fu en état d'ébriété après les avoir surpris en train de voler dans le vignoble de son frère.
