Julian a eu du mal à trouver sa place depuis qu'il a été renvoyé de son ancienne école pour son traitement envers Auggie Pullman. Pour transformer sa vie, la grand-mère de Julian révèle enfin son propre récit de courage. Pendant sa jeunesse en France occupée par les nazis, un garçon la protège d'un danger mortel. Ensemble, ils découvrent le premier amour dans un monde stupéfiant et magique qu'ils ont créé, tandis que la mère du garçon risque tout pour la garder en sécurité.
27 Novembre 1947. Les représentants de 56 des pays membres de l'Organisation des Nations Unies votent le partage de la Palestine. Cette année-là à New York, deux amis âgés de 27 ans, Bobby Goldman, juif new-yorkais, et Saïd Chahïn, arabe de Jérusalem, vivent dans l'atmosphère insouciante de la fin de la Seconde Guerre mondiale et partagent avec ferveur les mêmes idées et les mêmes valeurs. Bouleversés par les évènements qui vont bientôt enflammer Jérusalem, Bobby et Saïd s'embarquent sur un navire à destination de la Terre Sainte. Les deux amis ne réalisent pas encore que leur destin commun vient de prendre un tournant dramatique : frères devenus ennemis, ils vont des années durant se déchirer comme vont se déchirer leurs deux mondes, leurs deux peuples, leurs deux religions, leurs deux cultures.
