Chato, un guerrier Apache, accusé du meurtre d'un shérif, est poursuivi par un ancien officier confédéré, le capitaine Quincey Whitmore, à la tête d'une bande de ranchers. Chato utilise sa connaissance du terrain pour les perdre en forêt. La proie se transforme en chasseur et Chato traque les hommes qui réclament son scalp.
Le projet de construction d'une ligne de chemin de fer à travers l'Ouest américain provoque un conflit entre les indiens Apaches et la Great Western Railway. En effet, cette dernière entend tracer la ligne à travers la réserve indienne afin de faire des économies mais annulerait le traité de paix entre les deux communautés. Un ingénieur de la compagnie, Shatterhand, découvre le plan dangereux de la compagnie et prend contact avec les indiens pour éviter une guerre.
Le jour de la reddition de Geronimo, Massai, un jeune guerrier, refuse d'abandonner le combat contre l'armée américaine. Vite arrêté, il est conduit en train vers la réserve de Floride où seront gardés Geronimo et ses guerriers apaches. Mais Massai s'enfuit et se retrouve dans une grande ville de Blancs St Louis. Il décide de regagner sa terre natale. Chemin faisant, il rencontre Dawson, un Indien civilisé, qui lui donne des grains de blé. De retour chez lui, Massai va voir Nalinle, la fille qu'il aime. Mais Santos, le père de celle-ci, dénonce Massai. Il est arrêté par le scout Al Sieber et l'Apache renégat Hondo, à qui Santos a promis sa fille. Massai réussit à s'évader et se venge.
