Dorothy Gale est emportée par une tornade loin de sa ferme du Kansas et se retrouve au pays magique d'Oz. Elle se lance alors dans une quête avec ses nouveaux amis pour voir le magicien qui pourra aider ses amis et l'aider à rentrer chez elle au Kansas.
Dorothy, une institutrice, mène une existence tranquille à Harlem. Un soir, alors qu'elle court après son chien Toto, la jeune femme est transportée par un tourbillon de neige dans un univers parallèle, peuplé de sorcières, d'un magicien, d'esclaves et de créatures extraordinaires. Là, elle croise le chemin d'un épouvantail qui rêve d'avoir un cerveau, d'un homme en fer blanc souhaitant un cœur et d'un lion craintif...
Un seigneur écossais est convaincu par un trio de sorcières qu'il deviendra le prochain roi d'Écosse, et sa femme ambitieuse le soutient dans ses plans de prise du pouvoir.
Macbeth, poussé par sa femme et dévoré d'ambition, assassine le roi d’Écosse, Duncan, et monte sur le trône. Trois sorcières avaient prédit qu'il deviendrait roi puis que lui succèderait Banquo, l'un de ses proches. Pour conserver le pouvoir, Macbeth ordonne le meurtre de Banquo, mais le fils de celui-ci parvient à s'enfuir. Lors d'un banquet, le spectre de Banquo réapparait. Macbeth effrayé décide de tuer son lieutenant Macduff, qui s'enfuit aussi. Macbeth assassine sa femme et ses enfants. Lady Macbeth, devenue folle, se suicide. Une armée est en marche sur le château où Macbeth est reclus.
Poussé par sa jeune femme dévorée d'ambition, et pas la prophétie de 3 sorcières rencontrées sur la lande avec son ami Banquo, le jeune général Macbeth orchestre massacre et assassinats éhontés pour se hisser sur le trône d'Ecosse.
