Ključna riječ Bagdad

Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska skupina iz totema medvjeda. Proročica i legenda kažu da samo trinaest ratnika može spasiti udaljeno selo, no trinaesti ratnik ne smije biti sa sjevera. Tako je Ahmed regrutiran u skupinu i kreće na daleki sjever. U bespoštednoj borbi zlo je svladano, a Ahmed napušta sjever, stekavši sjajne prijatelje, čijih se barbarskih običaja na početku putovanja užasavao.

Jednom davno u Bagdadu živio je princ Ahmad (J. Justin) kojeg čim je postao kralj uhiti njegov zli savjetnik Jaffar (C. Veidt). Jaffar preuzme prijestolje, a Ahmad u tamnici upozna mladića Abua (Sabu), najvećeg bagdadskog lopova. Abu pomogne Ahmadu da dan prije pogubljenja pobjegne u Basru. U Basri se Ahmad zaljubi u sultanovu kćer (J. Duprez) i u vrtu njezinog dvorca ukaže joj se u vodi malog jezera kao da je duh iz boce. Bio je to samo njegov odraz u vodi, a kad se s drveta spusti na zemlju kraj princeze i ona se zaljubi u njega. Drugog dana sultana posjeti Jaffar i pokloni mu mehaničkog konja na kojem sultan može letjeti iznad krovova. Za uzvrat zatraži ruku sultanove kćeri. U tom se času pojave Ahmad i Abu, a Jaffar, koji je i čarobnjak, čarolijom oslijepi Ahmada, a Abua pretvori u psa. Princezu uzme k sebi no ona ga ne voli i misli samo na Ahmada. Ahmad će od tada imati tri cilja u životu - da skine čarolije sa sebe i Abua, spasi princezu i vrati se na prijestolje koje mu pripada.

Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.