Kate è una giovane lupachiotta, forte e determinata, Humpherey invece un giovane lupo spensierato e che vive alla giornata. I due non potrebbero essere più diversi e infatti si trovano spesso in contrasto, fino al giorno in cui vengono catturati dai ranger del parco e portati lontano dal loro habitat. Saranno costretti a superare le loro differenze e ad allearsi.
Da più di 350 anni un demone perseguita e uccide tutti i discendenti della casata dei Baskerville. Quando Sir Charles Baskerville muore misteriosamente anche il suo erede Henry riceve una minaccia di morte. A Sherlock Holmes spetta il compito di indagare sul mistero che si cela dietro una lunga catena di misteriosi omicidi.
Un autore che è stato mandato nella città di Drakho, a causa di un esaurimento nervoso, viene coinvolto in un mistero che ruota attorno a demoni e lupi mannari. Comincia a vedere i fantasmi e li considera frutto della sua immaginazione, ma quando si scopre che sono reali diventa sospettosa della strana città e del suo passato.
