Parola chiave Pluto

Topolino butta involontariamente Cip e Ciop fuori dal loro albero per farne un albero di Natale. All'interno della casa, gli scoiattoli esplorano il loro nuovo, colorato ambiente, ma Pluto è sospettoso e cerca di mettere in guardia Topolino. Solo dopo che il cane distrugge l'albero, Topolino scopre finalmente gli scoiattoli. Poiché è tempo di Natale, Topolino perdona Pluto e consente a Cip e Ciop di restare. I quattro sentono un canto provenire dall'esterno, e scoprono che si tratta di Paperino, Pippo e Minni che cantano Deck the Halls.

Mentre Pluto sta dormendo, un ululato di fronte alla sua schiena esce fuori dalla coda. È il suo istinto primitivo che insegna a Pluto ad essere un vero cane da caccia.