James Bond deve recuperare un file segretato contenente la lista dei nomi degli agenti infiltrati dell'MI6, che però finisce pubblicato su Internet. Bond, sopravvissuto alla caduta e alla inoperosità, è richiamato al dovere da un attentato alla sede dell'MI6. L’obiettivo è M e il mandante è Silva, un ex agente che ha coltivato la vendetta e chiede il conto al suo ex direttore.
Eddie Darrow, alla ricerca della vedova di un mafioso a Macao, viene coinvolto negli affari del proprietario di un casinò.
Il gangster Halleran si è rifugiato a Macao e si è messo a capo di una banda di malviventi che, con l'appoggio di Sebastian, poliziotto portoghese, controlla le case da gioco. La polizia americana nel tentativo di farlo cadere in trappola manda sul posto un agente che, però, viene ucciso. Sullo stesso piroscafo dove ha preso posto Trumble, il nuovo agente di polizia, l'avventuriero Nick incontra la sedicente cantante Julia. Sebastian che lo scambia per il nuovo agente mandato dalla centrale avverte Halleran...
