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タクシー運転手のマックスはロサンゼルスで12年間まじめにタクシー運転手という職業をこなしていた。ある日、客として乗せた女性検事アニーとの会話をするうちにささやかだが心が通じ合い、アニーはマックスに自分の名刺を渡して車を降りる。

ある組織に雇われている殺し屋のアーサー・ビショップは、その完璧な仕事振りから“メカニック”と呼ばれていた。そんなアーサーに届いた次の指令は、組織の一員で古くからの友人ハリーの暗殺命令。いつものようにアーサーは仕事をこなし、ハリーは事故死と処理された。その葬式でアーサーはハリーの息子スティーヴに出会う。スティーヴに不思議な親近感を覚えたアーサーは彼を助手にしようと考え、プロの殺し屋に育てていく。

女は殺し屋の過去を捨て、普通の生活を手に入れたはずだった。だが、力と血に飢えたギャングが愛する家族に魔の手を伸ばす時、彼女は殺しの本能を呼び起こす。

A seven-hour chronological edit of The Godfather and The Godfather Part II, expanded with over an hour of restored scenes to trace the Corleone family’s rise from Vito’s youth in Sicily to Michael’s reign in 1950s America.