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貧しい家庭に育ったアメリカ人青年トム（アラン・ドロン）は、息子のフィリップ（モーリス・ロネ）を帰国させてほしいとフィリップの父親から依頼されイタリアへと向かう。美しい恋人マルジュ（マリー・ラフォレ）も手にした富豪の息子フィリップは親の金で遊び回り、全くアメリカに戻る気はなかった。一方、彼から邪険に扱われるトムの心に、やがて小さな殺意が芽生え……。

1936年のドイツ、ベルリン。パスポートや紙幣など、あらゆる偽造を行うプロの贋作師サリー。犯罪捜査局の捜査官ヘルツォークに捕らえられた彼は、マウトハウゼン強制収容所に送られる。そこは犯罪者の送られる刑務所ではなくユダヤ人を対象にした収容所だった。

In exchange for his freedom, charming con artist Neal Caffrey provides his expertise to help straight-man FBI agent Peter Burke catch elusive white-collar criminals.