ლეგენდარული შერიფი უაიტ ერპი უკვე ცხოვრებაგამოვლილი, დაქანცული მსროლელია, რომელიც უერთდება მის ორ ძმას მორგანს და ვირჯილს, რათა ბედი მაღაროელთა აყვავებულ ქალაქ თომბსთოუნში ეძიონ. მაგრამ როდესაც მოულოდნელად თავს ყაჩაღთა დაჯგუფება დაატყდებათ, რომელიც ქალაქს ატერორებს, ერპი იძულებული ხდება კვლავ ძველი ფორმა ჩაიცვას და დახმარება მის სახელგანთქმულ მეგობარს, დოქ ჰოლიდეის სთხოვოს.
ბიჭი ძირო ოცნებობს ფრენაზე და ლამაზ თვითმფრინავებზე, რომელსაც შეუძლია გაუსწრონ ქარს. სამწუხაროდ იგი პილოტი ვერ გახდება, მაგრამ ძირო არ თმობს ცაზე ოცნებას, იგი იწყებს სრულყოფილი თვითმფრინავების გამოგონებას და საბოლოოდ გახდება მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ავიაკონსტრუქტორი.
1547 წელს ჰენრიხ VIII გარდაიცვალა და ინგლისის სამეფო მონარქის გარეშე დარჩა. მეფის ერთადერთი ვაჟი და ტახტის მემკვიდრე, არასრულწლოვანი ედვარდი სასიკვდილო სენითაა დაავადებული. მისი დღეები დათვლილია
ღარიბ და ბინძურ უბანში, საავადმყოფოდ გადაქცეულ მოსაწყენ ქოხში, ექიმი იღებს პაციენტებს. ერთ დღეს, ახალგაზრდა ხულიგანი, დაჭრილი ადგილობრივ განგსტერებთან ჩხუბში, დახმარებისთვის მიმართავს მას. ექიმი აღმოაჩენს ტუბერკულოზს თავის თავხედ პაციენტში. და თანდათან, ცდილობს მოიპოვოს ნდობა, დაამშვიდოს ბოროტი ბიჭი, იგი მიჯაჭვულია მასზე, ცდილობს არა მხოლოდ განკურნოს, არამედ გადაარჩინოს იგი მარტოობისგან, სასოწარკვეთილებისგან, სიმთვრალისგან. ექიმის დათმობა, სიკეთე და მოთმინება აღვიძებს კუთხური ხულიგნური პასუხისმგებლობას, მადლიერებას, ადამიანურობას, სოლიდარობას.
Comedy set in an English Tuberculosis sanatorium in 1947.
