Į ramią ir taikingą žmonių apgyvendintą Azeroto planetą iš mirštančio gimtojo Draenoro pasaulio Juoduoju Portalu atkeliauja orkai. Invazijai juos paskatino demonas, vardu „Liepsnojantis Legionas“, kurio tikslas – sunaikinti žmones Azerote. Žiaurus orkų vadas Gul‘Danas pasiryžęs sunaikinti žmoniją, tačiau žmonės lengvai pasiduoti neketina ir stoja į kovą. Netikėtos pagalbos jie sulaukia iš taikingos orkų giminės, kuriai vadovauja teisingasis Durotanas.
1942-ieji. Žilė, jauną belgą, SS areštuoja kartu su kitais žydais ir išsiunčia į koncentracijos stovyklą Vokietijoje. Jis vos išvengia egzekucijos, prisiekdamas sargybiniams, kad jis ne žydas, o persas. Šis melas jį laikinai gelbsti, bet tada Žilė paskiriama, atrodytų, nepakeliama užduotis: išmokyti stovyklos virtuvę valdantį pareigūną Kauką persų kalbos, kuris, pasibaigus karui, svajoja atidaryti restoraną Persijoje (Irane). Žilė tenka išgalvoti kalbą, kurios nemoka, žodis po žodžio. Kai neįprasti dviejų vyrų santykiai pradeda kelti pavydą ir įtarumą, Žilė puikiai suvokia, kad vienas klaidingas žingsnis gali atskleisti jo apgaulę.
