Raktažodis Sorcerers Apprentice

Piktosios karalienės pilyje moteris pagimdo vaikelį, kuriam, anot pranašystės, lemta išvaduoti karalystę nuo blogosios valdovės. Motina, norėdama išgelbėti vaikelį, įmeta jį į upę. Mažylis atsiduria nykštukų kaimelyje, kur jį priglaudžia ir augina mažasis Vilou. Abiems tenka slėptis, kai karalienės kariai atvyksta ieškoti berniuko. Prasideda ilga, pilna nuotykių kelionė, ir niekas nežino, ar mažajam Vilou pavyks išgelbėti vaiką, ar išsipildys pranašystė, ar ateis galas piktosios karalienės valdymui...

Šių dienų Manhetene tarp stiklinių dangoraižių gyvenantis meistriškas burtininkas Baltazaras Bleikas bando apsaugoti miestą nuo savo mirtino priešo. Mat burtus itin gerai išmanantis Maksimas Hovartas turi išties velniškų planų, kam privalo tarnauti Niujorkas. Įveikti Maksimo bei jam į pagalbą stojusio iliuzionisto kėslus – ne vieno žmogaus darbas. Baltazaras imasi dairytis mokinio. Jis pasamdo iš pirmo žvilgsnio paprastą vaikiną, vardu Deivas Stutleris. Skeptiškai nusiteikęs Deivas iš pradžių visai nenori įsitraukti į šią neiaiškią istoriją. Galiausiai sutikęs padėti burtininkui jis pradeda mokytis sudėtingo kerėjimo meno ir magijos mokslo.