Atidariusi slaptas duris mergaitė patenka į išgalvotą pavojingų fantazijų pasaulį, kuriame sutinka kitą Mamą ir kitą Tėtį su juodomis sagomis vietoj akių. Didžiausias košmaras prasideda tuomet, kai mažoji herojė išsiaiškina siaubingai didelę viešnagės alternatyvioje realybėje kainą.
Siurrealistinės visuomenės mokslininkas grobia vaikus, kad pavogtų jų sapnus, tikėdamasis, jog tai sustabdys jo senėjimo procesą.
Smuikininkė Sidni po tragiškai nelaimingo nutikimo vaikystėje apako, bet fenomenaliai valdo muzikinį instrumentą ir atlieka neįtikėtinus reveransus scenoje. Mergina daugybę metų laukia regėjimo atstatymo operacijos, todėl be jokios baimės ryžtasi dvigubai akių transplantacijai. Geranoriškieji gydytojai ir rūpestingoji sesuo padeda talentingai muzikantei iš naujo pažvelgti į spalvotą ir paslapčių kupiną gyvenimą. Tačiau neįtikėtina laimė tęsiasi vos kelias dienas, kol Sidni vis dažniau pastebi keistus nepažįstamus veidus veidrodyje. Šešėliais apgaubti siaubingi košmarai persekioja jos sąmonę. Smuikininkė dar nesugeba suvokti, ar tai operacijos pasekmės, ar vaizduotės padariniai, ar realūs vaizdai. Bet jos pasikeitęs elgesys neduoda ramybės šeimos nariams, kurie pradeda nerimauti dėl Sidni psichinės būklės. Tačiau mergina įsitikina, kad nežinomas akių donoras prieš savo mirtį atvėrė duris į mistinį pasaulį, kuri dabar gali matyti tik ji viena.
