Een 50-jarige paardenslager komt uit de gevangenis na een poging tot moord op de verkrachter van zijn autistische dochter. Berooid en zonder werk staat hij op straat. Alles wat hij heeft is een pistool en drie kogels; een gewapende tijdbom die slechts energie put uit haat en vergeldingsdrang.
Op een feestje ziet de zestienjarige Charlie Banks dat de iets oudere Mick Leary twee jongens bruut in elkaar slaat. Charlie kent Mick via een goede vriend, maar zijn geweten blijft aan hem knagen en hij vertelt het voorval aan de politie. Enkele jaren later op de universiteit brengt Mick ineens een bezoek aan Charlie. De vraag is of hij weet dat Charlie hem heeft aangegeven bij de politie.
The off-kilter, unscripted comic vision of Larry David, who plays himself in a parallel universe in which he can't seem to do anything right, and, by his standards, neither can anyone else.
