Wanneer het opperhoofd Geronimo in 1886 zich samen met zijn stam overgeeft en naar Florida gedeporteerd wordt, is de jonge apachestrijder Massai de enige die weerstand biedt. Uiteindelijk vlucht hij samen met zijn vriendin de bergen in, waar hij in een dal een boerderij wil gaan opzetten.
Rond 1873. De half-indiaan is in de blanke saloon en het is notabene de sheriff die hem met geweld wil verwijderen. De indiaan schiet sneller en de sheriff gaat dood. Een klopjacht van blanken ontstaat om diens dood te wreken.
Old Shatterhand (Barker) en Winnetou (Brice) ontmoeten elkaar voor het eerst bij de bouw van een spoorweg. De Apachen zijn kwaad en begeven zich op het oorlogspad omdat hun jachtgebied door de spoorweg aangetast dreigt te worden. De boef achter dit alles is Santer (Adorf) die iedereen tegen elkaar uitspeelt.
