James Bond komt in Amsterdam een omvangrijke diamantsmokkel op het spoor. Daar ontmoet hij ook de verleidelijke Tiffany Case, die even mooi als gevaarlijk blijkt te zijn. Het spoor leidt vervolgens naar Las Vegas, waar Bond een paar zeer inventieve moordaanslagen te verduren krijgt.
Als Koenig terugkeert van een onderzoeksmissie, lijkt hij gek geworden. Hij gedraagt zich irrationeel en laat zijn adelaar een noodlanding maken op de maan, vlakbij de stortplaats voor kernafval. dr. Russell sluit hem aan op een hersenpulsmachine om hem weer normaal te laten leven. Tegelijkertijd komt er een Superswift uit de aarde en landt op de basis. Er zijn familieleden van Alphan aan boord. Als de commandant weer wakker wordt, hoort hij het nieuws. Hij ziet de nieuwkomers echter niet als mensen, maar als afschuwelijke aliens...
