Nøkkelord Sorcerers Apprentice

Når unge Willow Ufgood finner en forlatt baby, blir han kastet ut i et farlig eventyr. En gammel profeti forutsier at det hellige barnet vil styrte den onde dronningen Baymordas rike, og nå må Willow overvinne de mørke kreftene.

Balthazar Blake er en mestertrollmann i dagens Manhattan som prøver å beskytte byen fra sin erkenemesis, Maxim Horvath. Balthazar klarer det ikke alene, så han rekrutterer Dave Stutler, en tilsynelatende gjennomsnittsfyr som viser et skjult potensial, som hans motvillige protesjé. Trollmannen gir sin uvillige medarbeider et lynkurs i kunsten og vitenskapen bak trolldom, og sammen arbeider disse usannsynlige partnerne for å stoppe mørkets krefter. Det vil kreve alt det motet Dave kan samle for å overleve opplæringen, redde byen og få jenta når han blir Trollmannens læregutt.