Amerykanka Susy Banyon, przyjeżdża do słynnej szkoły baletowej w Wiedniu, aby rozwijać swój talent. Na miejscu niemal natychmiast orientuje się, że nie wszystko jest w porządku. Studentki giną w strasznych, niewyjaśnionych okolicznościach. Z czasem dowiaduje się zaskakujących faktów, które pomogą dziewczynie rozwiązać zagadkę.
Peter Neal, autor seksistowskich i dość szablonowych powieści kryminalnych o seryjnych zabójcach, przybywa do Rzymu promować swą nową powieść, "Tenebrae". Na miejscu policja informuje pisarza o serii bestialskich zabójstw. Morderca jest wyraźnie zainspirowany twórczością Neila. Na miejscu zostawia zawsze fragment wyrwany z najnowszej powieści ww autora. Peter Neil staje się automatycznie podejrzany. Znajduje szybko alibi. A tymczasem kolejne kobiety, a z czasem i mężczyźni są brutalnie mordowani. Czyżby jakiś chory psychicznie fan horrorów? Najwierniejszy czytelnik?
Po konferencji w Rzymie zostaje zamordowana niemiecka telepatka. Przypadkowy świadek wraz z dziennikarką próbują odnaleźć sprawcę.
Mediolan. Podczas sadomasochistycznej zabawy prostytutka dusi mężczyznę w jego własnym domu. Wkrótce kobieta zostaje zamordowana kluczem w pustym autobusie. W każdym przypadku zabójca pozostawia na miejscu zbrodni ilustrację z książki dla dzieci . To było ósme morderstwo w ciągu ostatnich 24 godzin. Porucznik policji Gaspar Lorenzo prowadzi dochodzenie. Spotyka dziewczynę o imieniu Jeanne, która opowiada mu o dziwnej, przypadkowej śmierci Rosy, prostytutki z klubu Przyjaciele Dzikiego Życia, którego właścicielem jest niejaki Hoffman. Klub był odwiedzany przez dwie z ofiar maniaka. Lorenzo postanawia skontaktować się z prywatną agencją detektywistyczną, by uzyskać pomoc w śledztwie.
Pierwszy film Dario Argento, którego akcja rozgrywa się w Rzymie. Młody amerykański pisarz, Sam (Tony Musante), jest świadkiem próby morderstwa młodej kobiety. Wydarzenie to zatrzymuje go wraz z dziewczyną, Julią (Suzy Kendall), przed planowanym wyjazdem do USA. Okazuje się, że jest jedynym, który widział seryjnego zabójcę kobiet i coraz bardziej angażując się w śledztwo, naraża siebie i Julię na śmiertelne niebezpieczeństwo...
Betty (Cristina Marsillach) jest młodą i utalentowaną sopranistką. Wskutek wypadku samochodowego pewnej znanej śpiewaczki operowej, bohaterka otrzymuje rolę w przedstawieniu jako Lady Makbet. Według przesądów, aktorka grająca tę postać jest skazana na pech i nieszczęście. Po przedstawieniu, który mimo tajemniczej śmierci jednej osoby okazał się sukcesem, Betty postanawia spędzić romantyczną noc w willi inspicjenta. Posiadłość zamierza także odwiedzić maniakalny morderca.
"Dawno temu na tym samym zamku mieszkały dwie damy: czerwona i czarna. Były siostrami i od dzieciństwa wzajemnie się nienawidziły. Pewnej nocy czarna pani z powodu zazdrości weszła do pokoju czerwonej pani i dźgnęła ją siedem razy. Rok później czerwona dama opuściła swój grób. Zabiła sześć niewinnych osób, a jej siódmą ofiarą była czarna dama. Co sto lat te wydarzenia powtarzają się w tym zamku - czerwona pani zabija sześć niewinnych osób przed zabiciem czarnej pani". Tę legendę opowiadał dziadek blondynce Kitty i brunetce Evelyn, gdy te były jeszcze dziewczynkami. Wówczas lubiły się kłócić, a do scysji doszło m.in. z powodu zabrania Kitty przez Evelyn ukochanej lalki. To jednak nie koniec legendy przytoczonej przez dziadka. Musi minąć czternaście lat i wtedy Czerwona Królowa powróci zza grobu i zabije siedem razy. Czternaście lat mija jak z bicza strzelił i rozpoczyna się seria morderstw dokonywanych przez tajemniczą kobietę w zwiewnej czerwonej sukni.
Grupa młodych aktorów dostaje szansę życia - angaż w sztuce owianego tajemnicą wybitnego pisarza. To, co zaczyna się jako artystyczne przedsięwzięcie, szybko przeradza się w mrożącą krew w żyłach walkę o przetrwanie. Bezwzględny morderca rozpoczyna krwawe żniwa. Teatr staje się sceną śmiertelnej gry, w której granica między hipnotyzującym przedstawieniem a makabryczną rzeczywistością staje się coraz cieńsza.
