Słowo kluczowe Pencil

Debiut pełnometrażowy Davida Lyncha. Bohater filmu - Henry Spencer, zostaje zaproszony na kolację do rodziców swej dziewczyny, której nie widział przez pół roku. Spotkanie przebiega w nietypowej atmosferze, nagle Henry dowiaduje się, że jego ukochana urodziła mu dziecko. Potomek okazuje się jednak dziwnym stworkiem, który ma niewiele wspólnego z normalnym dzieckiem. Narzeczona szybko pozostawia Henry'ego samego z 'problemem', co stanowi dla bohatera początek dziwnych wydarzeń.

Kaczor Daffy stara się zabawiać publiczność, nie zważając na niewidzialnego rysownika.

Artful Penny could indeed draw anything she wanted with her magic crayon and it would spring into life. A fantastically useful toy to have. Only her best friend friend Dennis knew her secret so the two had acres of fun winding up adults, nosey-parkers, bullies, bad guys, teachers and ne'er-do-wells with her creations, or solving problems for folk, or sketching their way out of tricky situations. Penny would scribble away, her arm becoming a blurr as she worked and then - hey presto! - her line drawing would leap off the drawing surface as a fully-formed 3D object.