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A chegada do Outono faz com que o professor de música Keith Reynolds entre numa fase nostálgica. Enquanto a sua mulher Megan e a sua filha, Lauren estão ansiosas com a entrada de Lauren no ano de finalista do liceu, Keith prende-se às memórias das noites em que tocava violoncelo com a prestigiada orquestra sinfónica de Manhattan.

Como é ser uma estrangeira na cidade mais conservadora dos Estados Unidos? Em 2001, a diretora brasileira Fernanda Pessoa, aos 15 anos, vive a experiência de ser uma aluna de intercâmbio por um ano em Mesa, no Arizona, considerada a cidade mais conservadora dos EUA. 15 anos depois – e dois meses antes da eleição de Donald Trump – ela retorna para tentar entender sua experiência lá e as ideias conservadoras em relação a temas como a fronteira mexicana, o estilo de vida country, a religiosidade e o patriotismo.