După ce a scăpat de un accident de tren dezastruos, Ethan își dă seama că Entitatea este ascunsă la bordul unui vechi submarin rusesc, dar un dușman din trecutul său, pe nume Gabriel, este și el pe urmele sale.
Lumea pare să se apropie de sfârșit, plină de rămășițele prezenței umane. Pisica este un animal singuratic, dar casa sa este distrusă de un mare potop, așa că este nevoită să își găsească refugiu pe o barcă alături de alte animale. În ciuda diferențelor dintre ei, aceștia vor forma o echipă de neoprit în timp ce barca solitară navighează prin peisaje mistice inundate, iar animăluțele trec prin diferite provocări și pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un comandant al Marinei SUA trebuie să conducă un convoi aliat in timp ce este urmărit de un grup de submarine germane.
Țiganul Matko, care locuiește pe malul Dunării făcând afaceri mărunte cu rușii, are nevoie de bani pentru a face o afacere mare. Îl roagă pe Grga Pitic, naș al comunității de țigani și vechi prieten al familiei, să o finanțeze. Grga acceptă, dar Matko nu este la înălțime și este depășit de periculosul Dadan. Pentru a-și plăti datoria, Dadan îi sugerează să-l căsătorească pe fiul său Zare cu Ladybird, sora lui mai mică. Dar Zane o iubește pe alta, blonda Ida. Nunta are loc. Mireasa profită de un moment de neatenție și fuge...
