John Rambo je vietnamski veteran, eden izmed najboljših med Zelenimi baretkami. Brezciljno tava po svetu in v nekem kraju pristane v nemilosti pokvarjenega lokalnega šerifa. Ta ga zapre v ječo in tam Rambo postane tarča sadističnih napadov. Policiji napove vojno in uspe mu pobegniti. Postane prava vojska v eni osebi.
Da bi za vselej odpravili vsakršno vojskovanje, sovražnost in konflikte med ljudmi, ki so skoraj uničili civilizacijo, se človeštvo v futurističnem svetu odloči ukiniti vse, kar buri čustva in strasti ali povzroča jezo. Knjige, umetnost in glasba so prepovedani, ljubezen – celo do lastnih otrok ali partnerjev – pa je postala zločin. Zapovedana kemična sredstva zatirajo čustvovanje ljudi, posebni odredi izurjenih mož postave pa skrbijo za red in mir. A prav eden od njih prekrši zapoved o obveznem odmerku zdravila proti čustvovanju in v novo prebujeni ozaveščenosti ugotovi, da stvari še zdaleč niso take, kakršne so se mu zdele dotlej.
Med dvema rasama robotskih nezemljanov – Avtoboti in Deseptikoni – že stoletja divja vojna, od katere je odvisna usoda vesolja. Ko se bitka preseli na Zemljo, je edino, kar stoji med Deseptikoni in največjo močjo, ključ, ki ga ima mladi Sam Witwicky. Kot vsi najstniki se Sam ukvarja z vsakdanjimi skrbmi glede šole, prijateljev, avtomobilov in deklet. Sam ne ve, da je zadnja možnost človeštva za preživetje in prijateljico Mikaelo se znajdeta sredi boja med Avtoboti in Deseptikoni.
Zoe se odloči pomagati svojemu stricu in se znebiti groznega zmaja, zato nič hudega sluteč najame dva neizurjena lovca na zmaje, da sledita zlobni pošasti.
