Средином седамнаестог века, породица фармера пролази кроз трагедију због нестанка најмлађег сина. Оптужена је Томасин, најстарија ћерка, која га је пазила у тренутку када је нестао. Средња деца, близанци, оптужују сестру за бављење црном магијом, што ће тестирати веру, љубав и заједништво породице.
Брус Нолан је ТВ извештач у Бафалу, разочаран својим пословним (не)успехом. На крају најгорег дана у животу проклиње Бога који овога пута одговара. Бог му се обраћа у људском облику дајући му се своје моћи не би ли он боље обављао његов посао. Почиње шоу...
1956. године у Француској, свештеник је насилно убијен, а сестра Ирена почиње да истражује. Она се поново суочава са моћним злом.
Радња прати део времена које је Исус провео у пустињи постећи и молећи се. У филму је осмишљен сусрет и борба између ђавола и месије пред сам крај 40 дана у пустињи.
