Кључна реч Secret Lab

Еди Касаливич (Кијану Ривс), је техничар, који ради са тимом научника на откривању алтернативног, јефтиног, еколошког извора горива. Када Еди дође до решења, усавршава лабораторијску машину, све изгледа стабилно, тим слави у лабораторији, а затим бивају елиминисани. Еди и докторка Лили Синклер (Рејчел Вајс), ранијим одласком са славља успевају да умакну. Након разговора са полицијом и крађе изума, Еди и Лили схватају да ће бити оптужени за убиство, па покушавају да ступе у контакт са Полом Шеноном (Морган Фримен), вођом пројекта и директором компаније која је заинтересована да Едијев изум примени у комерцијалне сврхе. Бежећи од полиције, ЦИА-а и других заинтересованих страна, Еди и Лили се труде да докажу своју невиност.

На почетку филма Бонд младу девојку Трејси Драко одвраћа од самоубиства. Касније упознаје њеног оца Марка Дракоа који му нуди чудан договор. Он хоће да се Бонд ожени са Трејси у замену за информације о Ернесту Блофелду. Џејмс прихвата договор, а из британског обавештајне службе добија неочекивани одмор. Бонд се претвара да је професор историје и одлази у Блофелдову лаборатију у Швајцарској под изговором да проучава да ли Ернест потиче из племићке породице. Тамо сазнаје да Блофелд својим пацијенткињама жели да убризга вирус који би оне рашириле по целом свету. Када Блофелд сазна да је професор у ствари Џејмс Бонд затвара га у забачену собу лабораторије, али Бонд успева да побегне и да спречи остварење плана нападом на лабораторију хеликоптером. Након тога успева да побегне Спектриним војницима, заједно са Трејси, коју је Блофелд такође заточио у лабораторији. Од овог филма Блофелд постаје Бондов највећи непријатељ, будући да после заказаног венчања убија Трејси Драко.