Милош, бивша порно звезда, води нормалан живот са својом женом Маријом и петогодишњим сином Петром. У транзиционој Србији, у бурним временима, покушава да састави крај са крајем. Изненадни позив од његове бивше партнерке Лејле, и даље активне у порно индустрији, промениће све. Свесна Милошевих финансијских проблема, Лејла упознаје Милоша са Вукмиром, сумњивим, мистериозним, лудим, али и политички моћним порно продуцентом, који Милошу износи врло примамљив предлог.
Адвокат улази у свет високог криминала и трговине дрогом како би брзо и лако зарадио много новца. Заведен раскошним животом и узбуђењем, он доноси одлуке које имају неповратне последице не само по њега, већ и људе који су му блиски. Иако добија довољно упозорења о опасностима пута којим је кренуо, превише је арогантан да би стао док није прекасно.
Шанин Сосамон и Џејмс Рансон су се поново нашли и у другом делу филма. Након шокантних догађаја из првог дела, заштитнички настројена мајка и њени деветогодишњи близанци налазе се у руралној кући док зли дух „Бугхул“ наставља да их прати.
