Det fredfulla Azeroth står på randen till krig då de blir invaderade av orc-krigare som flyr sitt döende hem för att kolonisera ett nytt. När en portal öppnas som binder deras världar samman innebär det att en arme hotas av förgöreslse och en av utplåning. Två hjältar från de två stridande sidorna hamnar på en kollisionskurs som kommer bestämma ödet för deras familj, deras folk och deras hem.
Judiske Gilles skickas till koncentrationsläger men lyckas i sista stund undkomma avrättning genom att hävda att han är perser. Det väcker intresse hos lägrets kökschef Klaus Koch, som vill öppna restaurang i Teheran efter kriget och ger Gilles order att lära honom farsi. Utan att kunna språket lyckas Gilles dupera sin uppdragsgivare med nya påhittade ord varje dag. Den udda relationen mellan honom och den misstänksamme Koch provocerar såväl tyskarna som lägrets övriga fångar. Gilles förstår att hans liv är över i samma ögonblick som hans lögn avslöjas, och varje möte med Koch blir en lek med döden.
