Vi befinner oss i mitten av 1800-talets Vilda västern där en ny järnvägslinje råkar dras över apachernas land. Old Shatterhand åker dit för att kontrollera det hela, där möter han på Winnetou - apachernas nya hövding. De hela blir kaos då ett gäng banditer lägger sig i det hela och nu avgörs det om det skall bli ett nytt indiankrig eller inte.....
Efter att halvblodsindianen Chato dödat en sheriff i självförsvar flyr han på sin häst. Under ledning av den ärrade sydstatskaptenen Quincey Whitmore jagas han av ett stort uppbåd, fast beslutna att få se honom dingla i snaran i närmsta träd. De är tretton mot en. Men oddsen ändras när Chato leder dem in i apachernas territorium, där den obarmhärtiga omgivningen kan vara lika dödlig som en pistolkula…
