Bir zamanlar yüksek bir tepedeki kalede, en büyük icadının adı Edward olan bir mucit yaşıyordu. Edward, dayanılmaz bir çekiciliği olmasına rağmen mükemmel değildi. Mucidin ani ölümü onun yarıda kalmasına yol açtı: Elleri yerine uzun, keskin metal parçaları vardı. Edward, merhametli bir Avon hanımefendisinin, onu ailesiyle beraber yaşamak üzere evine götürene kadar karanlıkta yalnız yaşadı. Böylece Edward'ın Suburbia adlı pastek cennetteki fantastik maceraları başladı.
Julian Michaels (Bruce Willis), VICE adında bir yapay dünya tasarlamıştır, burada müşterileri en çılgın fantezilerini tıpkı insan gibi görünen, düşünen ve hisseden yapay kişiliklerle yaşayabilmektedir. Bir gün Kelly (Ambyr Childers) adlı bir robot, kendi gerçekliğinin farkına vararak buradan kaçar. Kaçtıktan sonra Michaels'ın fedaileri ile Vice'ı kapatmayı aklına koymuş Roy adında bir polis memurunun şiddetli çatışmasının ortasında kalır.
Uzay çağında bir üste deneyler yapan Dr. Paul Merchant tam nihayete ermek üzereyken üs baskına uğrar ve sorguya çekilir. İnanmayacaklarını bildiği için hikayeyi en başından anlatmaya başlar. Hikaye 18. yüzyılda Dr. Merchant'ın soyunun köklerinin dayandığı Fransa'da bir oyuncak yapımcısı olan Phillip L'Merchant'ın bir kutu tasarlamasıyla başlar. Bu kutuyu zamanın karabüyü ustası Duc de L'Isle'nin siparişi üzerine tasarlamaktadır. Kutu bittiğinde teslim eder ve evin dışından merakını gizleyemeyip ne yapacaklarını izlemektedir. Duc de L'Isle sabaha kadar uğraşıları sonucu cehennem Prensesi Angelique'i uyandırır. Gördüklerinden sonra pişman olan L'Merchant bu sefer kutunun yaptığının tam tersini yapacak bir mekanizma tasarlamaya başlar...
