Küçük büyücü adayı Willow Ufgood, kaderini değiştirecek bir bebekle karşılaşır: Elora Danan. Kraliçe Bavmorda'nın lanetinden korumak için bebeği güvenli yere ulaştırması gereken Willow, savaşçı Madmartigan ve iki Minyon ile tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ejderhalar, büyüler ve savaşlarla dolu bu macerada, Willow'un cesareti ve büyü yeteneği test edilir.
Bir kral tarafından denize hapsedilmiş beyaz, tek boynuzlu atlar, bunların denizden kaçmasına engel olması için görevlendirilmiş kızıl boğa ile ve şans eseri son boynuzlu at ı bulup kendini bu atları kurtarmaya adamış komik bir büyücüdür.
Bu epik fantastik filmde Dave (Baruchel), Balthazar Blake adında tuhaf biri (Cage) aniden hayatına girdiğinde fizik dersinden geçmeye çalışan ve rüyalarının kızı Becky’den (Palmer) randevu koparmaya çalışan bir üniversite öğrencisidir. Balthazar’ın günümüzde bir sihirbaz olduğu ortaya çıkar, aynı güce sahip hatta kendi gücünü aşan birini bulmak için uzun süredir arama yapmaktadır. Ancak kötü bir kişi olan ve uzun zamandır rakibi olan, Maxim Horvath (Molina), sadece Blake ve Dave’i değil tüm New York şehrini tehdit eder, bahtsız Dave gönülsüz de olsa Balthazar’ın koruması altına girer, Dave’e hızlı bir sihirbazlık sanatı ve bilimi eğitimi verir. Bu alışılmadık ortakların, Horvath ve karanlığın güçleri günümüz Manhattan’ını mahvetmeden önce birlikte durdurması gerekmektedir.
